淝水之战，苻坚大败。
北方继续分裂与混战！
后燕北魏强势对垒，
慕容拓跋北方争王，
最终北魏拓跋焘，继前秦苻坚之后，
再次统一了北方，
五胡十六国到此结束！
一、继续分裂与混战：
淝水之战，苻坚大败。由于前秦的主力在前方，京师兵力不足，关中的鲜卑、羌、羯等族在得知前秦大败后纷纷独立。隔年东晋发动北伐，攻下山东河南一带。至此前秦崩溃，北方再度回到诸雄混战的局面。
淝水之战隔年（384年），各胡族纷纷独立。鲜卑慕容垂于河北复国，史称后燕；
前燕皇族慕容泓于关中建国西燕；
前秦羌将姚苌自立，建国后秦。
第二年（385年）西燕军攻陷长安，苻坚最后被姚苌所杀。由于前秦邺城被后燕攻下，苻丕于晋阳继立。苻坚被杀后，镇守前秦勇士川（今甘肃榆中）的鲜卑将乞伏国仁自立，建国西秦。仇池氐杨定也宣布复国，并称藩于东晋，史称后仇池。
第三年（386年）鲜卑拓跋圭于代地复国，国号“魏”，臣服于后燕，史称北魏。西定西域的前秦氐将吕光返国并占据凉州，在得知苻坚被杀后于姑臧（今甘肃武威）建国后凉。
西燕的人民（鲜卑族）欲东归故乡而发生内乱，最后由慕容永率众东征占据并州（今山西省范围），建都长子。而前秦苻丕欲西行关中但被西燕帝慕容永所阻，南下东桓被东晋守将冯该杀死。前秦苻登于南安继立，据有陇西。三年内，北方八国并立，关陇地区有前秦、后秦、西秦、后凉、后仇池，关东地区则有后燕、西燕及北魏，维持了九年。
关中方面，394年后秦帝姚兴及西秦帝乞伏乾归灭前秦。
400年后秦灭西秦，乞伏乾归投降，受姚兴重用。
在后凉投降后秦之后，关中暂时为后秦盘据。由于匈奴铁弗部刘卫辰因攻北魏战败而亡，其子刘勃勃（后改姓赫连）投奔后秦姚苌。
407年赫连勃勃叛秦，于统万建国胡夏，并屡次攻击后秦，后秦国势大衰。乞伏干归趁机光复西秦，之后其子乞伏炽磐灭南凉，西秦占据陇西。
416年12月后秦幼主姚泓初立，东晋刘裕发动第二次北伐，率王镇恶等将伐后秦。晋军连克许昌、洛阳。隔年攻破长安，后秦亡。之后刘裕因故返国，留守将领内哄，夏帝赫连勃勃趁机率军攻下长安，据有关中。
另外，于405年建国谯蜀的谯纵，在刘裕第一次北伐后刘裕派朱龄石攻陷成都，谯蜀亡。
河西方面，后凉分裂出南凉及北凉，由于四周强敌渐渐威胁，最后向后秦投降。397年秃发乌孤脱离后凉，建国南凉，最后南凉败于北凉和夏，为西秦所灭。同年匈奴别部卢水胡沮渠蒙逊拥汉人段业于张掖独立，401年沮渠蒙逊杀段业取代，史称北凉。405年后敦煌太守李皓（汉族）叛北凉，建国西凉，后亡于北凉。此时关陇地区有胡夏、西秦、北凉及后仇池四国。
二、北魏崛起
公元394年，慕容垂攻灭西燕，华北一带只剩下北魏与后燕两国互相对峙，
公元395年，慕容垂派太子慕容宝领兵伐魏，结果在参合陂大败，四万投降的燕兵全部被坑杀，慕容垂养大了这头中山狼，结果被狠狠的反蚀了一口，第二年，慕容垂为报参合陂之耻，亲领大军再度伐魏， 凿开太行（hang)山道，出其不意的攻陷平城，北魏3万余众被俘，拓跋珪十分害怕，准备北逃，而此时的慕容垂却因看到参合陂堆积如山的燕兵尸体，突然发病，无奈退兵，结果死在半路上，慕容垂死后，拓跋珪开始攻占后燕的土地。
公元396年，拓跋珪亲领十万大军攻伐后燕，第二年，慕容宝抵挡不住北魏的攻击，弃中山城出逃，慕容详未及时撤离，于是自立为帝，闭门拒守，拓跋珪强攻几日都无果，于是试图劝降，但因当年参合破杀俘，导致城中无人敢投降，拓跋珪想起当日劝他杀俘的王建，气不打一出来，于是向其吐了口唾沫，随后撤围修整，4个月后，拓跋珪卷土重来，终于在次年十月，攻占了后燕的国都中山。
公元398年，拓跋珪正式称帝，迁都平城，北魏就此进入中原，此后数年，北魏一直在巩固内部，解散血缘关系的各部落，开始仿汉制，完善职官制度，时而也与北方的柔然和关中的后秦交战，然而就这么一位天之骄子，不知道是因为嗑药，还是因其政治需要，后期竟然开始嗜杀成性，杀大臣，杀老婆，因为害怕太后扶植外戚，把持朝攻，所以拓跋珪特意规定：后世每立太子，必先杀其母，这条规定一直到百年后才被取消。
太子拓跋嗣得知生母赐死后，悲伤不已，游行出宫，后来皇次子拓跋绍之母贺夫人因过失，被拓跋珪幽禁于宫中，准备处死，这个贺夫人是拓跋珪生母贺太后的亲妹妹，等于说他收编了自己的亲姨娘，也正是这个姨娘兼夫人，最终导致拓跋珪的猝死。
贺夫人在得知自己有危险，便秘密向儿子拓跋绍求救，拓跋绍当晚带人秘密潜入宫中，一刀结果了他父皇拓跋珪，一代枭雄，不得善终，竟然死在自己的亲儿子之手。时年三十九岁。
太子拓跋嗣闻讯后，马上赶回京城，诛杀了拓跋绍等一伙，并即位，是为明元帝，拓跋嗣比他父亲宽厚仁慈，上位后拔贤任能，抚恤百姓，使北魏国政再度步入正轨，在北伐柔然取胜后，北魏不断扩张势力范围，而此时，刘裕出兵灭掉了后秦，夺取了黄河以南的地区，北魏，南要防刘裕，北要防范柔然，于是在阴山以北地带兴筑长城，在长城以北地带设六个军镇，分别为：沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇。
公元422年，宋武帝刘裕病逝，拓跋嗣于是沿着黄河流域展开攻势，先后攻下青州、兖州、豫州、司州，后在虎牢关与刘宋守将毛德祖鏖战数月，终于夺取了黄河以南的虎牢和洛阳等军事重镇，然而却因积劳成疾，旧病复发同年卒于西宫，时年三十二岁。
随后其子拓跋焘继位，是为北魏太武帝，这时，北方除大夏、北凉、西秦、北燕和柔然外，全部都已被北魏所占，但是北方的柔然，时不时的南下侵扰，牵制住了北魏力量，使其无力南进，拓跋焘力排众议，在崔浩等人的支持下，先后两次北征柔然，柔然可汗惊慌失措，率众北遁，而就在此时胡夏的赫连勃勃病逝，诸子相攻，拓跋焘见关中大乱，乘机西征。
公元427年，魏军攻破胡夏都城统万城，大获全胜，三年后，拓跋焘再攻胡夏，关中之地尽被北魏所得，胡夏名存实亡，当拓跋焘大举攻夏之际，柔然又来侵扰，这次柔然大败，高车诸部趁机摆脱柔然，先后归附北魏者有三十余万之多，所获牛马百余万匹，柔然势力大减，北方局势稍微稳定，拓跋焘便又调集兵马，准备进攻北燕。
公元432年，拓跋焘亲领大军征讨北燕，北燕皇帝冯弘稍作抵抗，就招架不住，逃往高句丽去了，没过多久冯弘被杀，北燕灭亡， 公元439年，拓跋焘又亲征北凉，兵不血刃降服北凉诸镇，北凉君主随后放弃抵抗，北凉灭亡，至此，五胡十六国纷争的混乱局面就此结束，北魏继前秦后，再次统一了北方。
